5大消息影响下周行情

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[淘股吧]

热点聚焦1、华为重大发布！Nearlink星闪技术正式亮相！A股概念股曝光

点评：8月4日在华为开发者大会上，余承东宣布新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）正式发布，并将为鸿蒙提供更强大的连接能力。

星闪汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，用一套标准集合蓝牙和 WIFI 等传统无线技术的优势，适用于消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等多种场景。

余承东表示，星闪相比传统无线连接，功耗降低60%，数传速率达到6倍，时延降低至1/30，连接数达到10倍。

据了解，华为实际早已2021年便提出星闪技术方案，星闪联盟更是早在2020年9月成立。目前星闪联盟已涵盖超过240家成员单位，包括12家汽车厂商、50家芯片/模组厂商，31家应用厂商，实现全场景与全产业链上下游覆盖。

具体公司包括四维图新、欧菲光、国科微、奇安信、当虹科技、光峰科技、紫光展锐、浪潮信息、瑞声科技等。

2、事关算力、芯片等！成都印发人工智能支持政策 A股产业链一览

点评：《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》日前印发，其中提到，推进算力产业自主可控，围绕“算力”“存力”“运力”等关键领域，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。

据毕马威中国初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。

相关公司：久远银海、深桑达A、中国软件、太极股份等。

3、室温超导引发资本狂欢

点评：一项还处于验证阶段的研究，在18个小时内引发了全球科研圈、社交媒体乃至一、二级资本市场的狂欢。上一次让大家这么关注的还是ChatGPT。

但需要注意的是，室温超导的研究还有待验证。最新报道显示，目前还没有充分证据证明先前韩国团队声称发现的“LK-99”就是“室温常压超导体”, 因为它不具备超导体特征之一的“迈斯纳效应”。

虽然一切都还在朦胧期，但市场将持续关注室温超导进展，也期待科研领域新进展。

相关公司：联创光电、西部超导等。

4、多地政策进一步支持释放住房需求

点评：B京住建W表示，大力支持刚性和改善性住房需求。N京市进一步优化ZC举措，促进房地产市场平稳健康发展。对购买新建商品住房的实施补贴，对集体土地房屋征收推行房票安置，建立全市统一的“安置房源超市”，进一步提升预售监管资金使用效率。

Z州出台公积金新规：8月7日起，在郑州市行政区域内使用住房公积金贷款（含组合贷款）购买家庭首套或改善性住房时，所购住房为新建商品房的，最低首付款比例为20%，所购住房为存量商品房（二手房）的，最低首付款比例为30%。

南昌市要求适时调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

相关公司：保利发展、华发股份、万科A等。

5、暑期票房火爆，2023暑期档票房破140亿！

点评：截至8月5日，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》位列当前2023暑期档影片票房前三。8月5日当日大盘票房破5亿，时隔187天之后单日大盘票房再破5亿。

《封神第一部》总票房破16亿，《孤注一掷》点映票房超1.7亿，创下影史第二高单日点映表现，仅次于2018年情人节点映的《西游记女儿国》，《巨齿鲨2》上映首日票房破1.45亿。

相关公司：万达电影、横店影视、中国电影等。

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市场热点板块及个股国创高新尝试6板失败后A杀，后面的连板压制到2-3板，仍是低迷状态。后半周超导的国缆检测则是成为突破口，4天3板形成不错的高度。太平洋这种百亿级别的核心趋势在断板后也维持着很好的赚钱效应，这和前面的小票量化炒作形成明显的反差。或者是做AI辨识度的反抽，题材发散的泛金融等也有利可图，机会多在前排，核心趋势，而缺少接力，后文会做说明。

证券，周五东方财富放量到200亿，午后太平洋的涨停一度带动高潮，而后回落。

这个体量，除非市场由1万亿往1.5万亿做增量，板块的系统性行情是比较困难的。

但后续的消息刺激仍会不少，中信、太平洋，首创、信达等，仍需以低吸为主。

泛金融，迎来扩散。券商不大跌就会有发挥，互联金融、多元金融、参股券商等。

20cm弹性为主，安硕、卓创、银之杰，同花顺、财富趋势、威士顿、指南针等。

地产，周五高开低收居多，但板块的逻辑、趋势仍在，关联的还有城中村改造。

金科、荣盛在高位横住属于强势，短期则是云南城投、京投发展，地方国资城投。

金地、万科、城建等有中军含义，热点区域、北上广深，重庆、天津等仍是优先。

山水比德、苏州规划等老人气，周五的建科院，仍有活跃度，机会则在急跌低吸。

消费，从前期零售，到食品、预制菜、乳业等，板块也是经常在分时上出现反抽。

中央商场、人人乐、国光连锁，惠发食品、品渥食品、步步高、海欣食品等。

超导，消息面反复引导，后半周大开大合，国缆检测、百利电气，筹码博弈价值。

AI，聚焦到核心品种，CPO周五较强，中际、天孚、华西，暂时还是以反抽来看。

省广、金桥、人民网、鸿博等则是以辨识度居多，前期人气股止跌后多是有机会。

汽车，前期是无人驾驶，近期是整车，浙江世宝、赛力斯、众泰、海马等有反复。

赛道，迈为股份引领HIT，以及PET铜箔，宝明、英联等反抽活跃，仍在新技术。

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